Bilan

Credit Suisse finalise son augmentation de capital

Credit Suisse a réalisé une levée de fonds via un placement privé ayant permis de récolter comme attendu 1,32 milliards de francs.

Credit Suisse avait émis 58 millions nouvelles actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,04 CHF chacune, faisant passer le capital-actions de 65,5 millions à 67,9 millions de francs, selon un communiqué.

Crédits: Keystone

Credit Suisse a finalisé avec succès l'augmentation de capital approuvée à l'assemblée générale extraordinaire de jeudi dernier. La banque a réalisé une levée de fonds via un placement privé de 58 mio d'actions auprès "d'investisseurs qualifiés" ayant permis de récolter comme attendu 1,32 mrd CHF, a-t-elle indiqué lundi.

Le groupe avait émis 58 mio nouvelles actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,04 CHF chacune, faisant passer le capital-actions de 65,5 mio à 67,9 mio CHF, selon un communiqué. Le prix d'achat des titres par des investisseurs s'est élevé à 22,75 CHF par action.

Les nouvelles actions émises dans le cadre de cette opération seront cotées à la Bourse suisse dès ce lundi. Les actionnaires ont également approuvé la réalisation d'une deuxième augmentation de capital destinée aux actionnaires existants, avec l'émission de 261 mio de nouveaux titres d'une valeur nominale de 0,04 CHF par action. Cette seconde levée de fonds devrait atteindre 4,7 mrd CHF.

Le produit de ces deux opérations devrait permettre à Credit Suisse de renforcer son bilan, afin de répondre aux nouvelles exigences plus sévères en matière de fonds propres durs que le Conseil fédéral a imposé aux banques d'importance systémique. Les fonds levés serviront également à financer les restructurations annoncées.

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