Bilan

BNP Paribas lève 485 millions de dollars

La banque française BNP veut utiliser les recettes de l'introduction de la banque américaine First Hawaiian à Wall Street pour renforcer ses fonds propres.

La totalité des titres sont apportés par une filiale de BNP Paribas, qui devrait conserver 84,9% du capital après l'entrée en Bourse, d'après le projet transmis au gendarme boursier américain (SEC).

Crédits: AFP

La banque américaine First Hawaiian, filiale de la française BNP Paribas, va faire son entrée jeudi à la Bourse de New York avec un prix d'introduction de 23 dollars, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

Avec ce prix, situé tout en haut de la fourchette prévue, l'entrée en Bourse permet à BNP Paribas de lever 485 millions de dollars et donne à l'ensemble de l'entreprise une valorisation de 3,2 milliards.

Les recettes de l'opération pourraient même atteindre jusqu'à 558 millions en cas d'exercice d'une option de surallocation portant sur un peu plus de 3 millions d'actions supplémentaires.

La totalité des titres sont apportés par une filiale de BNP Paribas, qui devrait conserver 84,9% du capital après l'entrée en Bourse, d'après le projet transmis au gendarme boursier américain (SEC). Cette participation tombera à 82,6% si l'option de surallocation est exercée en intégralité.

La banque française a indiqué vouloir utiliser les recettes de l'opération pour renforcer ses fonds propres. Pour remplir les exigences réglementaires, elle doit en effet atteindre un ratio de fonds propres "durs" de 11,5% en 2019 (contre 11,1% à la fin juin).

Dans un communiqué distinct, BNP Paribas a précisé s'attendre à ce que cette cession fasse grimper ce ratio de 5 à 6 points de base (0,05 à 0,06 point de pourcentage) au 30 septembre.

First Hawaiian (ex-BancWest) était passée sous le contrôle total de BNP Paribas en 2001.

Basée à Honolulu, c'est l'une des plus vieilles et plus grosses institutions financières de Hawaï, avec 19,1 milliards de dollars d'actifs et 16,1 milliards de dollars de dépôts à la fin mars 2016, selon les documents transmis à la SEC.

Elle sera cotée sur la plateforme électronique Nasdaq, sous le symbole "FHB".

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