Bilan

Sunrise reprend UPC Suisse pour 6,3 milliards de francs

Sunrise a annoncé mercredi soir avoir signé un contrat contraignant pour l'acquisition du câblo-opérateur UPC Suisse, filiale à 100% de Liberty Global. Le montant de la transaction est de 6,3 milliards de francs.

Sunrise reprend la dette en cours d'UPC

Crédits: Keystone

Cette acquisition permet à Sunrise de renforcer sa position de premier concurrent convergé avec une présence sur tous les éléments de l'offre combinée 4P. L'entreprise combinée sera suffisamment grande pour favoriser l'innovation, investir dans de nouveaux services et poursuivre la croissance.

Stimuler la concurrence

Sunrise souligne que le groupe combiné sera placé au mieux pour stimuler la concurrence ce qui aura des effets positifs pour l'économie et les consommateurs suisses.

L'opération permettra la création d'une valeur tangible avec des synergies de coûts et de capex sur le marché d'un montant annualisé de 190 millions de francs à partir de la 3e année complète suivant la finalisation de la transaction, soit environ 2,4 milliards en prenant en compte les coûts d'intégration.

Dès la 1ère année suivant la finalisation, la transaction aura une incidence positive sur le flux de trésorerie disponible par action.

Dans le cadre de la transaction, Sunrise reprendra la dette en cours d'UPC Suisse (environ 3,6 milliards de francs). Le groupe va aussi émettre des droits pour lever environ 4,1 milliards de francs dans le but de financer le paiement résiduel de 2,7 milliards de francs et de rembourser 1,1 milliard correspondant à une partie de la dette de Sunrise.

En attente du feu vert

La transaction est soumise à l'autorisation réglementaire nécessaire et à l'approbation de l'émission des droits par une assemblée générale extraordinaire. Le feu vert réglementaire devrait être obtenu durant le 2e ou le 3e trimestre et la transaction devrait être finalisée au 2e semestre 2019.

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