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Nestlé veut vendre son unité de soins de la peau pour 10 milliards

Nestlé Skin Health, dont le siège mondial est à Lausanne, emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays. La filiale a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de francs.

La multinationale vaudoise avait créé Nestlé Skin Health en 2014 en reprenant la totalité du laboratoire de dermatologie Galderma, alors détenu conjointement avec L'Oréal.

Crédits: Keystone

Le groupe vaudois Nestlé a annoncé jeudi se trouver en "négociation exclusive" pour vendre son unité de soins de la peau, Nestlé Skin Health. Le géant de l'alimentaire discute avec un consortium de repreneurs potentiels dirigé par les fonds EQT et une filiale propriété exclusive d'Abu Dhabi Investment Authority (Adia).

Le prix de vente se situe à 10,2 milliards de francs. La clôture de la transaction pourrait intervenir au second semestre, a précisé la multinationale de Vevey dans un communiqué.

Nestlé Skin Health, dont le siège mondial est à Lausanne, emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays. La filiale a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de francs.

"La proposition de transaction sera soumise à consultation des instances représentatives du personnel et à l'approbation des autorités réglementaires", a précisé le groupe.

Une division attrayante

Nestlé confirme ainsi des informations qu'avait révélées mercredi soir le quotidien britannique Financial Times. Ce dernier a affirmé que d'autres investisseurs étaient sur le coup, notamment KKR ainsi qu'un groupe dirigé par Advent International et Cinven.

Début mai, le patron de Nestlé, Ulf Mark Schneider, avait indiqué lors d'une journée des investisseurs que Nestlé Skin Health se trouvait sur le balan. "Nous aurions eu de la peine à trouver des acquéreurs il y a deux ans et demi", avait-il dit, soulignant que cette division était désormais nettement plus attrayante.

Un peu plus tôt en avril, le géant de l'alimentaire avait précisé que la "revue stratégique" concernant cette unité devrait être terminée mi-2019.

La multinationale vaudoise avait créé Nestlé Skin Health en 2014 en reprenant la totalité du laboratoire de dermatologie Galderma, alors détenu conjointement avec L'Oréal. Ce dernier avait cédé à Nestlé sa participation de 50% dans Galderma pour 3,1 milliards d'euros.

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